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【中枢不雅点】刻下汽车产业正处于新旧动能调动和发展新质分娩力的关节窗口期和机遇期，部分企业、部分范围、部分地区濒临杰出艰苦，再加上行业内卷，导致风险逐渐积蓄， 转型升级攻坚期、产业时候变革期、结构调节阵痛期、焕新升级承压期、从出口到出海切换期的五期重复，产业生态、行业时势、产业布局正在加速重构。笔者以为，汽车产业发展新质分娩力是一项永恒而贫苦的任务，应顾惜系统不雅念、强化风险强劲，对峙正确的方法论，把合手新旧动能调动的速率和节律，不时健康、牢固有序地股东汽车产业高质地发展和汽车强国建筑。
党的十八大以来， 习近平总文告对我国经济发展的新旧动能调动发表了一系列枢纽发挥注解，冷漠了许多新不雅点、新理念。习近平总文告指出，“世界经济加速向以汇集信息时候产业为枢纽内容的经济动作逶迤。咱们要把合手这一历史机会，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。”（2016.10）“将来10年，将是世界经济新旧动能调动的关节10年。”（2018.7）“要推动经济高质地发展，紧紧把合手供给侧结构性改变这条干线，不停改善供给结构，提高经济发展质地和效益。要加速股东新旧动能调动，巩固‘三去一降一补’效率，加速腾笼换鸟、凤凰涅槃。要聚焦主导产业，加速培育新兴产业，矫正辅助传统产业，发展当代服务业，抢抓数字经济发展机遇。”（2019.5）“我国经济正处在逶迤发展花样、优化经济结构、调动增长能源的攻关期。这是一个必须特出的关隘。”“中国如果不走创新驱动发展谈路，新旧动能不成获胜调动，就不成信得过巨大起来。”（2018.3）“必须对峙科技是第一世产力、东谈主才是第一资源、创新是第一能源，长远践诺科教兴国策略、东谈主才强国策略、创新驱动发展策略，拓荒发展新范围新赛谈，不停塑造发展新动能新上风。”（2022年二十大答复）“推动时候改进性打破、分娩身分创新性建立、产业深度转型升级，推动行状者、行状贵府、行状对象优化组合和更新跃升，催生新产业、新模式、新动能，发展以高时候、高遵循、高质地为特征的分娩力。”（2024.7三中全和会过的改变决定）
张开剩余86%所谓新旧动能调动，即是“用新的经济动能来代替旧的经济动能，大约用新时候矫正辅助传统经济模式，造成新的经济增长模式，其中新动能主淌若新产业、新业态和新交易模式”。刻下我国经济正转入高质地发展新阶段，而成效收尾高质地发展的关节是要收尾经济的新旧动能调动。 关于汽车产业来说，高质地发展是刻下的中心任务，收尾高质地发展的关节是收尾新旧动能调动，即是加速发展以低碳汽车、电动汽车、智能网联汽车为代表的新质分娩力（新动能），股东汽车产业向低碳化、电动化、网联化、智能化转型。
我国汽车产业新旧动能调动依然得到积极推崇。在市集、政策、规矩的驱动下，国产汽车平均燃料耗尽量依然大幅改善，传统汽车燃油经济性也在不时优化，国产乘用车燃料经济性水平将步入全球先进行列。本年10月份，我国新能源汽车国内销售占比依然特出了50%，其中乘用车接近55%；1-10月，这两个数字离别是44%和47.8%。智能网联汽车在时候创新和产业化应用两个主要方面均得到枢纽推崇，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比已特出50%，部分自动驾驶汽车产物已具备量产条目。
对峙正确的方法论，是发展新质分娩力的关节。习近平总文告期骗唯物辩证法冷漠“因地制宜发展新质分娩力”的科学方法论。2024年3月，习近平总文告指出，“发展新质分娩力不是忽视、摈弃传统产业，要防护一哄而起、泡沫化，也不要搞一种模式。各地要对峙从本色起程，先立后破、因地制宜、分类教唆，证明土产货的资源天赋、产业基础、科研条目等，有弃取地推动新产业、新模式、新动能发展，用新时候矫正辅助传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化”。2024年7月，三中全和会过的改变决定冷漠，“健全因地制宜发展新质分娩力体制机制。”上述这些枢纽结论为发展新质分娩力提供了总的教唆原则，即是要处分好“立与破”、“取与舍”的关系，强调“具体问题具体分析”，为咱们提供了原则苦守、方法指引和实践教唆。
笔者以为， 以内燃机汽车为代表的传统分娩力并不是过期分娩力，汽车产业的新质分娩力是在传统分娩力基础上创新发展而来的，发展新质分娩力并不是含糊或摈弃传统分娩力，而是通过降碳时候、电动化时候、智能网联时候等的打破和应用，让传统分娩力感奋盼望，不但不错变为新兴产业，还不错拓荒新赛谈。习近平总文告强调：“要实时将科技创新效率应用到具体产业和产业链上”。是以， 传统汽车和电动汽车不吵嘴此即彼，而是“并排项”，一齐放进汽车产业高质地发展这个总盘子，收尾“双轮驱动”，推动汽车产业向高端化、智能化、绿色化迈进。聚首汽车产业本色，汽车产业发展新质分娩力，很枢纽的是处分好先立后破与不可偏废、传统赛谈与新兴赛谈、抢位发展与错位竞争、科技自立自立与高水平对外洞开、国内市集与国外市集的关系，关节是处分好内燃机汽车萌生新枝与智能电动汽车换谈超车的关系。
刻下汽车产业正处于新旧动能调动和发展新质分娩力的 关节窗口期和机遇期，笔者近期在调研中了解到，部分企业、部分范围、部分地区濒临杰出艰苦，再加上行业内卷，导致风险逐渐积蓄， 转型升级攻坚期、产业时候变革期、结构调节阵痛期、焕新升级承压期、从出口到出海切换期的五期重复，产业生态、行业时势、产业布局正在加速重构。笔者以为， 汽车产业发展新质分娩力是一项永恒而贫苦的任务，应顾惜系统不雅念、强化风险强劲，对峙正确的方法论，把合手新旧动能调动的速率和节律，不时健康、牢固有序地股东汽车产业高质地发展和汽车强国建筑。
1、传统汽车产能多数闲置，传统燃油车产业链承压，应疼爱多数企业筹画艰苦和退出带来的经济社会风险。
国产传统燃油车销量（含出口）最高的是2017年，约莫销售2800万辆，随后逐年下跌，2022年为约莫2000万辆，2023年回升到2060万辆；本年1～10月，同比又减少180万辆，瞻望全年传统燃油汽车销量减少近300万辆， 与2017年比较，2024年传统燃油车产销量将减少特出1000万辆。
笔者永恒暖热、连系汽车产能和投资问题，据笔者估算，即使考虑到部分传统燃油车产能依然矫正为了新能源汽车产能，国内传统燃油汽车产能存量也特出3000万辆（含停产、半停产企业和工场的产能）。传统燃油车产销量的大幅减少，导致许多以燃油车产物为主的车企整车产能多数放空，许多省市的传统燃油车产能多数闲置，许多整车企业不得不关闭工场和裁人。同期，汽车产业链供应链很长，波及特出12万家零部件企业及相干制造企业，传统燃油车产销大幅下滑受影响最大的是发动机、变速器、燃油供给系统、驱动桥等相干企业。订单大幅减少，再加上行业内卷，连年降价，许多企业濒临严峻的生涯问题。诚然部分企业早就初始向电动汽车零部件转型，但跟着行业电动化转型的股东，许多产业链企业将不得不濒临被淘汰的运谈。天然，行业内卷和无序竞争，电动汽车产业链也未能避免。应礼聘积极措施来应酬和化解多数企业耗费和倒闭、资源闲置加重、东谈主员休闲等风险。
2、汽车销售和维修体系重塑，传统体系濒临紧要冲击，应疼爱销售服务体系重构带来的消费者职权保险问题和社会风险。
比年来，燃油车销量大幅下滑，电动车、燃油车行业内卷加重，“以价换量”，使得汽车经销商的生涯气象恶化，行业耗费面不停扩大。证明CADA统计，铁心2023年底，寰宇4S店数目为3.4万家；近5年退网4S店数目特出1万家，其中2023年退网3200多家；另据该协会对70家经销商集团1164家经销商的走访，宽阔存在东谈主员缩减、筹画风险加大的情况，本年上半年经销商耗费的比例达到50.8%，耗费面彰着扩大。另据几个省级汽车流畅协会负责东谈主反馈，当地经销商耗费比例齐在70～80%以上；跟着正本主流燃油车品牌销售大幅下跌，其在主要城市经销店数目也大幅减少，多数的投资者不得不关店和寻找其他的业务机会。
我国传统燃油车维修服务体系健全。据关系机构发布的信息，经关系部门备案的维修企业有38万家，加上未备案的，算计总和有70～80万家（从业东谈主员特出300万东谈主），但新能源汽车维修企业不到2万家。现在，新能源汽车维修企业主要有两类，一是主机厂授权/直营的维修企业，二是三电企业授权/直营的维修企业。现在，新能源汽车维修行业的主要问题偶然候壁垒高和时候不公开、维修网点少、社会化配件供应体系待建立、专科东谈主才穷乏，导致消费者修车难、修车贵。
销售和维修体系重构，多数筹画企业退出，重复强横竞争导致多数整车企业和关节部件企业退出，将影响社会保有车辆的服务保险，这给行业冷漠了一个实验而遑急的问题。
3、现行税制分歧理和永恒税收优惠导致汽车税收收入下跌，应疼爱由此导致的不利于汽车产物结构优化和市集牢固发展的风险。
税收历来是国度财政收入的主要起头，对保险国度安全和提供环球服务、厚爱社会圭表、经济调度、沟通资源建立、保险和改善民生等意念念紧要，节略说，税收既是国度履行职能的物资基础，亦然社会经济发展的枢纽调度器。汽车税收是国度税收的枢纽起头，亦然列国股东汽车节能减排、产物结构调节、沟通汽车消费等的两大最枢纽政策技能之一。证明中汽政研测算，2023年，不狡计关税，汽车税收收入悉数约1.9万亿元（含针对汽车产物和制品油征的税，及汽车制造业企业所得税），在寰宇税收收入中占比约10.7%。如果考虑到通盘制造、服务产业链，这个比例至少为15%。
汽车相干的税种，分娩和购置阶段交纳汽车消费税（对乘用车和中轻型商用客车征收，税率离别是1-40%和5%）、车辆购置税（税率10%）、对扫数整车及产业链企业征收升值税和企业所得税；保有阶段交纳车船税（乘用车按排量征收，货车按整备质地征收）、制品油消费税（汽油、柴油税率离别为1.52元/升和1.2元/升）。此外，汽车及零部件入口还需要交纳关税等入口才气税。多年以来，我国一直对新能源汽车免征车辆购置税、车船税，对纯电动汽车、燃料电板汽车不征消费税，PHEV乘用车排量较低消费税也较低。永恒的减免税，诚然推动了新能源汽车销量和保有量大幅增长，但汽车税收不增反降，证明财税部门统计，国内汽车消费税、车购税、车船税等三个税种的税收收入悉数，2019年为5396亿元，2023年降为4831亿元；本年前3季度，车购税收入下跌10.6%。
365建站客服QQ：8000836524、内卷和价钱战导致全产业链盈利水平大幅下跌，新能源整车行业举座耗费，应疼爱其对产业创新和健康良性发展带来的不利影响。
电车油车一升一降，市集竞争强横，连年的内卷和价钱战，并传递到通盘产业链供应链，供应链企业供货价钱也不停下跌、盈利能力大幅下跌，多数企业耗费。
证明中汽协会统计，要点汽车企业（集团）的销售利润率大幅下跌：2022、2023年离别为7.17%、4.89%；2024年前3季度为4.2%（客岁同期为5.53%）。从笔者掌合手的28家整车上市公司数据来看，2023年净利率低于2%的有18家，17家净利润不及10亿元，其中10家耗费；剔除比亚迪公司的其他27家企业净利润的悉数数据，2021年、2022年、2023年、2024年上半年离别为322亿元、99亿元、62亿元、170亿元； 主营业务为新能源汽车整车的8家上市公司净利润悉数离别为-270亿元、-314亿元、-102亿元、-51亿元。本年上半年，盈利特出20亿元的车企只须5家（比亚迪和祯祥均超100亿元），不及10亿元的有18家；在国内特出60家的分娩新能源汽车的车企集团中，只须4家盈利（含特斯拉）。汽车及产业链方面，证明国度统计局统计的汽车制造业限制以上企业数据，销售利润率（利润总额/营业收入）从2021年的6.1%下跌到2023年的5.0%，2024年前3季度进一步下跌到4.6%；能源电板范围，除了头部两家企业外，其他企业2023年基本上为微利或耗费。
盈利是企业生涯和发展的基础，是企业健康发展的首要中枢盘算，亦然企业在市集竞争中得到上风的关节。时候创新是汽车产业发展的中枢驱能源，关于汽车行业企业来说，时候研发、产物创新、市集营销等齐需要很大的参加，才能辅助产物和服务的质地，建立并增强竞争上风。产业链企业盈利不停下跌和多数企业耗费，诚然有加速以强凌弱等好的一面，但也必将严重影响主干企业的时候创新，进一步加重恶性竞争和内卷，影响产业转型进度和永恒健康发展。
5、汽车产业成为影响城市经济发展的枢纽变量，部分场地产业转型滞后，应疼爱沟通场地汽车产业牢固转型和富厚场地经济大盘。
汽车产业链条长、关联度高、带动性强、出口限制大、行状东谈主口多、税收孝顺大，对区域经济发展具有枢纽影响。我国城市之间的竞争，依然绝顶强横。影响城市经济发展的，不但有国度策略、国外场面，更枢纽的是能否收拢产业变革的机遇。汽车产业早已成为影响各城市经济社会发展的枢纽变量，汽车产业新旧动能调动的行动和节律顺利影响到城市的工业经济发展和结构优化。重复我国经济濒临需求松开、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境风雨漂摇，也影响了部分场地经济发展，加重了场地财政进出矛盾和债务风险隐患。
汽车产业新旧动能调动正在对汽车产业空间布局产生紧要影响。证明国度统计局数据，2020年汽车产量排行前10省份，2023年有6个省份下跌（下跌14～44%），4个省份增长（44～121%）。
部分地区电动汽车产业麇集度、汽车产量占比马上辅助。比如，本年前3季度，北京、深圳、重庆、浙江、安徽、陕西、江苏等地区经济的快速增长，很枢纽的即是受益于汽车制造业快速增长。
但同期，主要传统车企汽车产销下跌、区域汽车产业链经济盘算下滑，依然对所在城市经济增长产生负面影响。比如，证明各城市统计部门数据，由于受汽车制造业等的遭殃， 上海市2023年工业增多值仅增长1.1%（GDP增长5.0%），本年前三季度工业增多值仅增长1.3%（GDP增长4.7%），均低于同期寰宇GDP增速。 广州市2023年工业增多值仅增长1.4%（GDP增长4.6%），本年前3季度工业增多值下跌2.2%（GDP增长2.0%），汽车制造业增多值同比下跌17.4%。2018～2023年， 武汉市汽车产量连结六年下跌，也对武汉市经济发展带来顺利的负面影响。 天津市本年前3季度汽车制造业增多值下跌3.9%， 成齐市装备制造业（包含汽车制造业）增多值下跌3.5%。
（作家吴松泉，素养级高档工程师，永恒连系汽车产业和政策，现赴任于中汽中心中国汽车策略与政策连系中心）
中汽政研新能源汽车连系部巨匠刘可歆对本文亦有孝顺。
发布于：北京市